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    Melancholy Lullaby

    Glenn Miller Orchestra

    Melancholy lullaby,
    Coming from a trouble sky
    Ringing through the clinging vine
    Right into this heart of mine

    Melancholy lullaby,
    Listen to the nightwind sigh,
    How can I expect to sleep
    When I lay me down to weep?

    Your love has cooled
    From flame to ice
    And I've been fooled
    Into a fool's paradise...

    Hear the music of the rain
    Beating on my window pane
    Wish that I could say goodbye
    To my melancholy lullaby...

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