South of the Border (Down Mexico Way)

South of the Border, Down Mexico way
That's where they fell in love
When stars above came out to play
And now as they wander, their thoughts ever stray
South of the border, down Mexico way.

She was a picture in old Spanish lace
Just for a tender while
He kissed the smile
Upon her face
For it was "Fiesta" and they were so gay
South of the border, down Mexico way.

Then she sighed as she whispered "Manana"
Never dreaming that they were parting
And he lied as he whispered "Manana"
For that tomorrow never came.

South of the border, he rode back one day
There in a veil of white
By candlelight
She knelt to pray
The mission bells told him that he mustn't stay
South of the border, down Mexico way.

Ay-ay-ay-ay, (Ay-ay-ay-ay,) ay-ay-ay-ay (Ay-ay-ay-ay)
Ay-ay-ay-ay, (Ay-ay-ay-ay,) ay-ay-ay-ay (Ay-ay-ay-ay)....

Sur de la frontera (Camino por México)

Al sur de la frontera, hacia el sur de México
Ahí es donde se enamoraron
Cuando las estrellas de arriba salieron a jugar
Y ahora mientras vagan, sus pensamientos se desvían
Al sur de la frontera, hacia México

Ella era una foto en un viejo encaje español
Sólo por un momento tierno
Besó la sonrisa
Sobre su rostro
Porque era «Fiesta» y eran tan gay
Al sur de la frontera, hacia México

Luego suspiró mientras susurraba «Manana
Nunca soñé que se estaban separando
Y mintió mientras susurraba «Manana
Para que mañana nunca llegó

Al sur de la frontera, regresó un día
Allí en un velo de blanco
Por la luz de las velas
Ella se arrodilló para orar
Las campanas de la misión le dijeron que no debía quedarse
Al sur de la frontera, hacia México

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay
Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

Composição: